Une éthique profitable au client

Unir forces et compétences
Mettre en commun forces, moyens et compétences tout en restant indépendant
Une éthique profitable au client

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En développant avec ses Affiliés un label Qualité et en assurant sa promotion, LA FINANCIERE DU CARROUSEL souhaite assurer aux Clients un service haut de gamme.

 

L’Indépendance

En l’absence de contraintes de chiffre d’affaire ou de choix des produits, l’Affilié peut conseiller en toute impartialité son Client et lui apporter les réponses les plus pertinentes.

 

La Compétence

Grâce aux formations dispensées en interne ou par des spécialistes (notaires, juristes, Assets managers…), l’Affilié actualise et parfait ses connaissances techniques de manière continue. Une veille permanente et d’alerte sur l’actualité juridique, fiscale, financière et sur les nouveaux produits lui permet d’être informé des évolutions législatives et de la jurisprudence.

Lorsqu’un Affilié rencontre une situation patrimoniale complexe, il peut apporter son expertise et les autres confrères Affiliés peuvent l’aider en partageant leurs expériences.

De plus, l'équipe CGP Entrepreneurs et La Financière du Carrousel apporte un soutien permanent à l'activité du CGP.

 

La Disponibilité

En déléguant la gestion administrative à LA FINANCIERE DU CARROUSEL, l’Affilié libère du temps pour se consacrer pleinement à ses Clients. Il assure ainsi un meilleur suivi tout en étant plus réactif à leurs demandes.

 

        La Continuité de Service

En cas d’indisponibilité prolongée, l’Affilié peut demander à un autre Affilié de le suppléer temporairement.

En cas de départ en retraite ou d’arrêt d’activité, l’Affilié peut proposer à ses Clients d’être suivi par un autre Cabinet de LA FINANCIERE DU CARROUSEL. Il s’organise à l’avance en jaugeant les confrères Affiliés les plus à même de lui succéder en fonction des informations dont il dispose sur sa clientèle. En tant qu’indépendant, il reste totalement libre dans les choix qu’il opère.

 

La Méthode de Travail

Au sein de LA FINANCIERE DU CARROUSEL, les Affiliés adoptent une méthode de travail en total respect avec la réglementation et la déontologie du métier. Ils utilisent aussi des outils spécifiques leur permettant de mieux informer leurs Clients et d’optimiser leur efficacité.

En adoptant une méthode de travail commune, les Affiliés garantissent une qualité de services élevée à tous leurs Clients et peuvent en cas de besoin, venir en appui d’un confrère Affilié temporairement indisponible.

 

La Garantie des Intérêts

La force du groupement permet aussi de mieux défendre les intérêts des Affiliés et de leurs Clients auprès de nos partenaires et des institutions représentatives de la profession.