Pourquoi rejoindre notre groupement

Le Groupement
Pourquoi rejoindre notre groupement
Le Fondateur
Naissance du concept
L'équipe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement de CGP Entrepreneurs s’adresse à tous les professionnels du patrimoine indépendants qui choisissent la liberté sans l’isolement. Sont donc concernés les CGP à la recherche d’un appui logistique et commercial mais aussi les professionnels du courtage, du droit et du chiffre qui souhaitent développer une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle patrimoniale déjà fidélisée. CGP Entrepreneurs a racheté en 2014 La Financière du Carrousel.

Le Groupement met à disposition les services, les outils et les produits nécessaires au développement sécurisé de l’activité des professionnels du patrimoine indépendants:

► D’abord, 3 services phares comprenant une aide personnalisée au développement commercial, l’appui d’un middle office dédié et le concours permanent d’un service d’ingénierie patrimoniale également chargé d’assurer la formation continue.

► Ensuite, 4 outils majeurs permettant d’historiser, fiabiliser et sécuriser le conseil. On trouvera un Kit Conformité, un logiciel de gestion de patrimoine, un agrégateur de compte et un outil d’allocation d’actifs.

► Enfin, une gamme de produits très étendue sélectionnée en architecture ouverte. Dans le modèle «Entrepreneurs», la sélection est proposée par CGP Entrepreneurs sans engagement d’exclusivité (plus d’information sur www.cgpe.com).  Dans le modèle « Carrousel », ce sont les cabinets affiliés qui sélectionnent les produits.

Choisir CGP Entrepreneurs et la Financière du Carrousel, c’est adopter une méthode de travail, des outils opérationnels, et une équipe compétente et soudée.

 

Cordialement,

 

         Bruno Dell’Oste                                                          Jean-Luc Deshors

Directeur Général de CGP Entrepreneurs                               Directeur du développement de CGP Entrepreneurs

 

Voir l'interview de Bruno Dell'Oste Sur Club Patrimoine  : Cliquez-ici