AXA WF Optimal Income se caractérise par une gestion réactive face aux mouvements des marchés financiers européens. La performance est générée en arbitrant 3 types d’actifs : les actions à haut dividende, les obligations et/ou le monétaire. Les gérants peuvent également utiliser des futures sur indice pour protéger temporairement le portefeuille.

Quelle est l’originalité du concept AXA WF Optimal Income ? 

• Une combinaison innovante entre des actions à haut dividende (moins volatiles et plus performantes que les indices à long terme) avec du monétaire et/ou des obligations d’entreprises européennes.
• La possibilité de diminuer l’exposition « actions » grâce à la vente de futures sur l’indice Eurostoxx 50.
• Une solution d’investissement Total Return permettant de maitriser la volatilité.

Pourquoi un investissement flexible et réactif ?

• La répartition entre les poches « actions » et « taux » peut varier entre 25% et 75%.
• Une gestion active et sans contrainte d’indice de référence.
• Une utilisation ponctuelle de couvertures.
• Un arbitrage quotidien entre les 3 classes d’actifs.

Quel couple rendement / risque en 2007 ?

• En 2007, AXA WF Optimal Income (Part E) a réussi à s’adapter à la volatilité des marchés avec une performance de + 4,33%* et une volatilité de 7,84%*.
• Depuis sa création (le 4 mars 2004), le fonds est en hausse de + 37,09 %* avec une volatilité de 4,92 %*.

*Sources : AXA Investment Managers Paris au 31/01/2008 de la part E. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances en euro du fonds sont calculées nettes de frais de gestion, dividendes réinvestis. Les performances des indices sont calculées dividendes réinvestis. La valeur des parts ou actions dépendent de la valeur des titres détenus en portefeuille qui étant soumis aux fluctuations de marchés peuvent donc varier tant à la hausse qu’à la baisse. En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPCVM ces données peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives, et sont susceptibles d’évoluer sans préavis dans les limites du prospectus. Le fonds AXA WF Optimal Income est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois AXA World Funds 49, avenue J-F Kennedy - L-1855 Luxembourg, UCITS III agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B-63.116. Ce produit est autorisé à la commercialisation en France. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil à l’investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La responsabilité d’AXA IM Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute souscription, l’investisseur devra prendre connaissance du prospectus mis à disposition sur simple demande. AXA Funds Management, Société anonyme au capital de 423.301,70 Euros, domiciliée au 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg est une société de gestion de droit Luxembourgeois agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B 32 223RC.